2016年8月2日 (開示事項の経過)当社子会社によるタイ王国上場会社Group Lease PCLの転換社債引受完了のお知らせ

2016年8月2日

会社名: Jトラストアジア PTE.LTD.
代表者: 代表取締役社長 藤澤 信義
問い合わせ:取締役 浅野 樹美
電話番号: +65-6225-6938




(開示事項の経過)当社子会社によるタイ王国上場会社Group Lease PCLの
転換社債引受完了のお知らせ

「当社子会社によるタイ王国上場会社Group Lease PCLの転換社債引受完了のお知らせ(開示事項の経過)」の件について、当社の親会社であるJトラスト株式会社が開示したプレスリリースを添付します。


2016年8月2日

各位


会社名: Jトラスト株式会社

代表者の役職名: 代表取締役社長 藤澤 信義

(コード番号 8508)

(上場取引所 東京証券取引所 市場第2部)

問い合わせ先:取締役執行役員 常陸泰司

電話番号: 03-4330-9100





(開示事項の経過)当社子会社によるタイ王国上場会社Group Lease PCLの
転換社債引受完了のお知らせ

当社子会社であるJTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、2016年5月13日公表の「当社子会社によるタイ王国上場会社Group Lease PCLの転換社債引受のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、Group Lease PCL(タイ王国、代表 此下益司氏、 タイ証券取引所一部上場:ティッカーコードGL、以下「GL」といいます。)との間で転換社債引受契約を締結する旨申し入れを行い、6月6日付けで転換社債引受契約を締結しておりましたが、7月27日付けでタイ証券取引所から転換社債発行承認がおり、8月1日に引受を完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.転換社債の概要

イ.
発行価格:130,000,000米ドル(約135億円、1米ドル=104.42円で換算)
ロ.
発行価額:130,000,000米ドル(約135億円、1米ドル=104.42円で換算)
ハ.
利率:5%
二.
償還期間:5年間
ホ.
転換価格:1株あたり40タイバーツ(119円60銭、1タイバーツ=2.99円で換算)
へ.
全額転換後の株式数 :213,150,000株
ト.
全額転換後の持株比率 :12.99%
円換算の見直しについて
今回、7月末日為替レートを使用し、円換算の見直しを行っております。
なお、前回(5月13日開示)公表時は、1米ドル=110円、1タイバーツ=3.13円の為替レートを使用し、発行価格及び発行価額は143億円、転換価格は125円20銭として公表しております。

2.今後の見通し

当社グループは、友好な関係にあるGLを戦略的パートナーとして、インドネシア及びその他のASEAN市場でDigital Finance Platform※を利用したリース業及びコンシューマーファイナンス事業の成長を推し進めていくことを企図しております。その一環として、インドネシアでの販売金融事業においてより強固な連携を図るため、マルチファイナンス会社「PT Group Lease Finance Indonesia(以下、「GLFI」といいます。)」を共同で設立し、大きな成長余力を持つインドネシアの消費者をターゲットとして割賦販売金融事業を展開することといたしました。また、当社子会社であるPT Bank JTrust Indonesia Tbk.からGLFIへのファイナンスの提供が予定されていることから、同行にとっても優良な貸出残高を積み上げることができ、収益貢献にも寄与するものと考えております。

※Digital Finance Platformとは、GLが確立したITテクノロジーとPOSと呼ばれる営業拠点を張り巡らせる極めて独創的かつ革新的なファイナンスビジネスモデルです。

本件が当社グループの連結収益に与える影響は、受取利息部分で8億円程度となる見込みであります。また、GLは、これまで、タイ、カンボジア、ラオス等で、順調に業容を拡大していることから、その株価は、年初(1月4日)には18.48タイバーツであったところですが、先週末(7月29日)時点のGLの株価は43.00タイバーツと転換価格をすでに上回る水準にまで上昇しております。GLは、今後とも、インドネシアなどのアジア各地での事業拡大を始めとして、更なるグローバルな展開を企図していることから、仮に、今後とも、その株価が堅調に推移した場合、Jトラストアジアが現地で採用している会計基準(IFRS)に基づく当該転換社債の評価額の上昇や株式への転換による業績への影響が見込まれます。

今後、業績への影響が確定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上

(参考)

GLの概要

(1) 商号 Group Lease PCL
(2) 本店所在地 タイ王国
(3) 代表者の氏名 此下 益司
(4) 事業内容 オートバイ・農機具の販売金融事業
(5) 資本金の額 15億3,917万タイバーツ(2015年12月末現在)
(約48.1億円:1タイバーツ=3.13円で換算)
(6) 設立年月日 1986年5月6日
(7) 大株主及び持株比率
(2015年12月末現在)
Engine Holdings Asia Pte.Ltd. 28.2%
A.P.F. Holdings Co.,Ltd. 11.1%
Thai NVDR Co.,Ltd. 13.9%
SIX SIS LTD. 13.0%
Mr. Suthipong Vesparut 3.8%
(8) 上場会社と当該会社との関係等 資本関係 Jトラストアジアが2015年12月30日付けでGLの転換社債の株式転換権を行使したことにより、6.43%の普通株式を保有しております。
人的関係 該当事項はありません
取引関係 該当事項はありません
関連当事者への該当状況 該当事項はありません
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態※(単位:百万円)
2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期
純資産 7,077 7,867 23,729
総資産 17,204 22,761 33,694
営業収益 4,605 5,829 7,789
当期純利益 752 368 1,824

※1タイバーツ=3.13円で換算

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