2018年4月19日 当社連結子会社によるPT. OLYMPINDO MULTI FINANCEの
株式取得並びに第三者割当増資引受に関するお知らせ

2018年4月19日

会社名: Jトラストアジア PTE.LTD.
代表者: 代表取締役社長 藤澤 信義
問い合わせ: 取締役 浅野 樹美
電話番号: +65-6535-5152

当社連結子会社によるPT. OLYMPINDO MULTI FINANCEの
株式取得並びに第三者割当増資引受に関するお知らせ

「当社連結子会社によるPT. OLYMPINDO MULTI FINANCEの株式取得並びに第三者割当増資引受に関するお知らせ」の件について、当社の親会社であるJトラスト株式会社が開示したプレスリリースを添付します。

2018年4月19日

各位


会社名: Jトラスト株式会社

代表者の役職名: 代表取締役社長 藤澤 信義

(コード番号 8508)

(上場取引所 東京証券取引所 市場第2部)

問い合わせ先:取締役執行役員 常陸泰司

電話番号: 03-4330-9100

当社連結子会社によるPT. OLYMPINDO MULTI FINANCEの
株式取得並びに第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社及び当社連結子会社であるJTRUST ASIA PTE. LTD.(以下、「Jトラストアジア」といいます。)は、本日開催の取締役会において、JトラストアジアがPT. OLYMPINDO MULTI FINANCE(本社:インドネシア共和国ジャカルタ特別市 以下、「OMF」といいます。)に対して、当該会社のオーナーであるANG ANDI BINTORO氏及びその親族からの株式取得並びにOMFが第三者割当増資により発行する新株式の引受けを行うこと(以下、「本件株式取得等」といいます。)を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
これにより、JトラストアジアはOMFの発行済み普通株式の60.0%を取得することとなり、OMFは当社の連結子会社(孫会社)に該当することとなります。

1. 株式の取得の目的

当社グループでは、東南アジアにおける金融事業の拡充を成長戦略の一環と位置づけ、PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (以下、「BJI」といいます。)及びPT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA(以下、「JTII」といいます。)において各種施策を講じております。
OMFは、1993年に設立(1974年に創業)されたマルチファイナンス会社であり、オートローン業界の老舗として、とりわけディーラー業界では高い知名度があり、業界のネットワーク、インドネシア全土に所在する40の支店網、大手銀行をはじめとする取引金融機関等の豊富なネットワークを有していることから、当社グループとの大きなシナジー効果が期待できるものであります。
具体的には、OMFが今後新たに設置するPOS(営業拠点)はBJIにおける営業エリアの拡大、集客力の向上に繋がり、また、OMFの取引金融機関のネットワークを通じてJTIIにおける資金調達先の確保、債権買取り機会の増加が期待できるものであります。さらに、OMFにおいては、当社グループのブランド力、金融/ITのノウハウを活用することにより業務の生産性を格段に向上させつつ、農機具ファイナンスやマイクロファイナンス(グループローン)といった新たな商品の取扱いを積極的に進める予定であり、今後、ファイナンス事業の規模・領域の拡大が図られるものと考えております。
OMFを当社グループの傘下とすることで、韓国に続きインドネシアでも、銀行(BJI)、債権回収会社(JTII)、ファイナンスカンパニーの三位一体の事業セグメントが構築され、幅広いエリアにおける多様なニーズに応えられる体制が整うことにより、当社グループにおけるインドネシア金融事業の基盤確立に資するものと判断し、本件株式取得等を行うものであります。

2. 異動する子会社等の概要(2017年12月31日現在)

(1) 商号 PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE
(2) 所在地 インドネシア共和国ジャカルタ特別市
(3) 代表者の役職・氏名 President Director Yudi Gustiawan
(4) 事業内容 中古車向けローンのマルチファイナンス事業
(5) 資本金の額 50,363百万IDR(約394百万円)※1
(6) 設立年月 1993年11月(1974年創業)
(7) 大株主及び持株比率
  • ANG ANDI BINTORO及びその親族
  • 100.0%
(8) 上場会社と当該会社との関係等
  • 資本関係
  • 該当事項はありません
  • 人的関係
  • 該当事項はありません
  • 取引関係
  • 当社連結子会社であるBJIが資金の貸付を行っています
  • 関連当事者への該当状況
  • 該当事項はありません
(9)
  • 当該会社の経営成績及び財政状態※1
  • (単位:百万円)
決算期
  • 2015年12月期
  • 2016年12月期
  • 2017年12月期※2
純資産
  • 1,798
  • 2,067
  • 2,242
総資産
  • 9,753
  • 13,493
  • 14,460
営業収益
  • 1,968
  • 2,567
  • 3,396
税引前当期純利益
  • 121
  • 184
  • 186
当期純利益
  • 91
  • 131
  • 140
  • 11IDR=0.007815円で換算
  • 2現在、OMFの監査を担当するErnst & Youngの監査中であり、速報値を記載しております

3. 株式取得の相手方の概要

(1) 氏名 ANG ANDI BINTORO及びその親族
(2) 住所 インドネシア共和国ジャカルタ特別市
(3) 上場会社と個人の関係 該当事項はありません

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況※3

(1) 異動前の所有株式数 0株(所有割合 0.0%)
(2) 取得株式数 124,403株(所有割合 60.0%)
(3) 取得価額 株式取得の相手方との協議により非公表としております。
(4) 異動後の所有株式数 124,403株(所有割合 60.0%)
  • 3取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式については、新株式の引受けも含んでおります

5. 日程

(1) 株式譲渡契約並びに第三者割当増資引受に係る契約の締結日 2018年4月20日(予定)
(2) 株式譲渡日並びに第三者割当増資引受日 2018年7月31日又は当事者間で別途合意した日(予定)

6. 今後の見通し

本件株式取得等に関する契約締結が、当社連結業績に与える影響については精査中であります。
今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

(参考)Jトラストアジアの概要

(1) 商号 JTRUST ASIA PTE.LTD.
(2) 本店所在地 シンガポール共和国
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤澤 信義
(4) 事業内容 投資事業、投資先の経営支援
(5) 資本金の額 375百万シンガポールドル(約298億円)
(2017年12月31日現在)
(6) 設立年月日 2013年10月7日
(7) 大株主及び持株比率
  • Jトラスト株式会社
  • 100.0%

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